DL_02_LP

Droit, économie, gestion

Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle

Gestion du patrimoine

Alternance obligatoire

Objectif de la formation

L’objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd’hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l’assurance, l’immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client, d’apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d’assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

Partenariat(s)

› Établissements financiers : Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole…

› Compagnies d’assurance : AXA, Groupama, GAN, MACIF…

› Agences immobilières

› Cabinets d’assurances

› Cabinets de gestion du patrimoine

› Études notariales

Compétences visées

  • Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
  • Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Évaluer la situation patrimoniale d’un client
  • Évaluer les ressources et la situation familiale d’un client
  • Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d’assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
  • Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d’un client
  • Développer un portefeuille clients et prospects

Métiers et secteurs d'activité

Conseiller de clientèle bancaire, conseiller en assurances, conseiller financier, agent immobilier, collaborateur spécialisé (cabinet comptable, cabinet de gestion de patrimoine)

Les + de la formation

› + de 15 ans d’expertise
› Pédagogie par projet
› Mises en situations professionnelles
› Professionnalisation
› Compétences métiers
› Partenariats avec les entreprises
› Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
› Accompagnement personnalisé
› Statut de CIF
› IAS et IOBSP
› Carte de transaction immobilière

Conditions d'accès

  • L2 (droit – AES – économie gestion…)
  • DUT (GACO, GEA, TC, carrières juridiques)
  • BTS (banque, assurance, professions immobilières, notariat, comptabilité et gestion, MUC, NRC…)
  • Adultes en reprise d’études

Le service PHASE propose un aménagement de la scolarité pour les étudiants à besoins spécifiques et offre un accompagnement personnalisé pour favoriser la réalisation de projet d’études.

Modalités d'inscription

Les demandes de dossier de candidature en Licence Professionnelle à l’IUT de Bordeaux se font uniquement par internet via le site candiut.fr. Lorsque les étudiants sont admis, ils suivent la procédure d’inscription en ligne.

Pour toute information complémentaire, contacter le service Formation et vie universitaire (FVU).

Contenu de la formation (UE)

Modalités d'évaluation

› Contrôle continu
› Assiduité obligatoire

Le diplôme s’obtient par la validation de chacun des blocs de connaissance et de compétences.

Alternance et formation continue

Centre de formation d'aprentis (CFA)

CFA de l’université de Bordeaux

Code apprentissage : 25031395
Code RNCP : 30181
Code UAI : 0470927C

Durée du contrat

Pour en savoir plus sur la durée des contrats :
www.travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/

93,9%

Obtention du diplôme

44,4%

Insertion professionnelle

44,4%

Poursuite d’études

Statistiques de l’année universitaire 2020-2021.

Aucune rupture de contrat d’apprentissage constatée en 2022-2023.

Coût de la formation pour les contrats d'apprentissage

Secteur privé : niveau de prise en charge par l’OPCO sans reste à charge pour l’entreprise.
Secteur public : niveau de prise en charge décidé par les OPCO.

Coût de la formation pour les contrats de professionnalisation et adultes en reprise d'études

Consultez le service FCA de l’IUT de Bordeaux.

Bureau de gestion alternance et reprise d’études
fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 58 83 | 05 56 00 95 64

Lieu de la formation

IUT de Bordeaux – Site de Gradignan
Licence GP
Campus Michel Serres – Avenue Michel Serres
47000 AGEN

Pour la formation

lp-ccgp@iut.u-bordeaux.fr
05 53 48 06 10

Pour l’alternance

Bureau de gestion alternance et reprise d’études
fca-rea@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 58 83 | 05 56 00 95 64

Pour s’inscrire

Service FVU – Agen
fvu-agen@iut.u-bordeaux.fr
05 56 84 57 20