Partenariat(s)
› Établissements financiers : Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole…
› Compagnies d’assurance : AXA, Groupama, GAN, MACIF…
› Agences immobilières
› Cabinets d’assurances
› Cabinets de gestion du patrimoine
› Études notariales
Compétences visées
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
- Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Évaluer la situation patrimoniale d’un client
- Évaluer les ressources et la situation familiale d’un client
- Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d’assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
- Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d’un client
- Développer un portefeuille clients et prospects